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车用液化气行业竞争策略分析

来源:国家市场调研中心 时间:2013-09-03 15:29:06字号:
[提要] 车用液化气行业竞争策略分析第一节行业竞争结构分析一、现有企业间竞争在中国LNG市场上,中海油占据了大部分市场份额,现已在深圳、福建、上海等地建成LNG项目,并有多个项目在建,其LNG项目主要分布在东、南部沿海地区。中石化的LNG项目位于山东、广西等地,其中广西LNG项目尚处于可行性研究阶段。中石油除了在大连建设LNG接收码头外,江苏如东LNG项目也正在建设之中。虽然LNG只是中国天然气资源的补充,但是随着中国天然气消费量的逐年增长,LNG需求量也日益扩大。中石油已是中国最大的天然气生产供应商,占有全国超过80%的天然气市场份额,主要分布在中、东部地区。大...

车用液化气行业竞争策略分析

第一节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

在中国LNG市场上,中海油占据了大部分市场份额,现已在深圳、福建、上海等地建成LNG项目,并有多个项目在建,其LNG项目主要分布在东、南部沿海地区。
中石化的LNG项目位于山东、广西等地,其中广西LNG项目尚处于可行性研究阶段。
中石油除了在大连建设LNG接收码头外,江苏如东LNG项目也正在建设之中。
虽然LNG只是中国天然气资源的补充,但是随着中国天然气消费量的逐年增长,LNG需求量也日益扩大。中石油已是中国最大的天然气生产供应商,占有全国超过80%的天然气市场份额,主要分布在中、东部地区。大连LNG项目投运后,中石油将在东北市场上占有一席之地。
关于竞争企业的名单见第三章第三节第三小标题下。

二、潜在进入者分析

常规天然气的可替代品包括煤层气、页岩气、二甲醚等,此处煤层气、页岩气、二甲醚对天然气及LNG行业的影响进行分析。在寻找天然气替代资源的同时,通过能源之间的转化也能间接实现天然气来源的多元化,特别是煤制天然气近年来就受到了各路资本的追捧。近几十年,燃气发电成为天然气工业发展的主要驱动力。由于燃气效率提高和有利于改善环境,天然气成为新建电厂及现有老电厂燃料转换的首选。但是,许多国家及电力企业担心天然气价格和供应问题,都在重新考虑新建燃气电厂计划。目前,许多国家正在大量投资研究清洁煤技术,提高煤炭的竞争力,以应对燃气发电构成的威胁。包括产煤地政府、煤炭企业、石化企业,甚至电力企业也加入其中。
为了弥补国内需求,中国不断加大液化天然气的进口量,而天然气的价格也要比国内价格高得多。因此,天然气价格的上调空间很大。如今,天然气价格改革也箭在弦上,价改方案被讨论得铺天盖地,但无论最后采取哪种方式,对采用煤制天然气的能源企业来说都是巨大诱惑,他们都会想从这个巨大的利益市场中分得一杯羹。

三、替代品威胁分析

根据已公布的国家海关总署进出口数据和权威部门统计的产量数据(其中2011年11-12月份进出口数据与产量数据为广东油气商会预估值),2011年全国LPG表观消费量为2492万吨,较2010年增长6.6%。其中进口326万吨,同比略涨1.9%;国内生产2280万吨,同比增长8.1%;出口114万吨,同比增加23.9%。
近年以来,国内LPG市场在国际市场以及替代能源的冲击下,市场需求正逐渐萎缩。尤其是随着西方国家债务危机的蔓延,世界经济二次探底的可能性增大,对中国经济发展带来更多不利影响,尤其是国际原油价格的波动性加大,令进口LPG成本走势难以捉摸,这将进一步考验LPG进口商的采购议价能力,因而对国内LPG价格也将带来不明朗因素。
LPG作为化工原料的深加工项目:中国LPG的主要消费市场中约70%用作民用燃料,约30%的LPG用于工商业以及交通运输业,而LPG作为化工原料的用途日渐被业界人士所重视,使得LPG作为工业原料的市场前景被广泛看好,目前一些深加工项目均在沿海城市建成,预计在今后五年内LPG作为深加工原料将为中国LPG市场发展带来良好的契机。

四、议价能力

别的国家的天然气定价是按照市场价格来的,作为国内买家并没有多少议价能力。
目前国内还未建立起天然气价格联动机制,天然气价格仍由国家发改委直接制定,此前业界曾爆出与国际气价、替代燃料价格挂钩等多种定价机制模式。

第二节 LNG市场竞争策略分析

天然气及LNG产业作为一个资源性产业,资源潜力是其发展的一个重要因素,区域天然气储量以及经济的发展情况对行业的发展也会产生重要影响。不管从企业发展环境还是市场需求看,在不同区域,对企业有不同的风险。目前除西藏尚未利用天然气外,大陆其余30个省份都有不同程度的应用。天然气消费量超过10亿立方米的省市区达到19个。其中四川省是中国天然气消费量最大的省份,消费量近100亿立方米,占全国天然气消费总量的15%;广东省的消费量为37亿立方米,较上年增长了26亿立方米,是天然气消费量增长最多的省份。
企业所在区域的气源丰富与否,管道的建设是否完善,对企业的盈利也将产生重要影响。所以分析天然气及LNG行业的发展要考虑油气田周边地区的资源优势,也要考虑东部地区的市场优势和经济优势。
中国天然气工业已进入加快发展阶段,市场需求大幅增长,消费市场由区域向全国市场转变,未来将融入全球市场。同时,中国共有天然气管道3.6万公里,但绝大部分管道之间都是孤立的,没有将全国的管道形成一个网络,在紧急情况下,各管道之间就很难相互补充。
然而,天然气网络的建设一定要上升到国家层面,因为企业为了各自的利益,不可能做到这一点,只有国家统筹才能做到。天然气供应安全主要指预防某地区天然气供应中断,其实质是风险管理。企业所在区域的气源丰富与否,管道的建设是否完善,对企业的盈利也将产生重要影响。

国家市场调研中心sunyahua编辑

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