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专用设备行业固体废弃物处理设备行业主要用户分析

来源:国家市场调研中心 时间:2013-08-28 08:30:11字号:
[提要] 行业主要用户是工程建设方和运营方,其中建设方是专业工程投资运营公司,主要以工程建设为主,使用自己开发的技术,并以此为基础,对固废处理项目提供从工程建设到运营管理服务。工程建设包括设计咨询和系统集成等,也是价值链增殖性与盈利水平较高的环节,涉足该领域的公司将享受到高成长。完全的市场机制可以保证龙头企业获得较高水平的利润率。由于工程建设对系统集成水平要求较高,国内能够实施固废工程承包的企业不多,目前外资在该领域仍具较大优势。如国际环保巨头威立雅环境集团在中国成立的全资子公司威立雅环境服务公司,早在1992年就涉足中国区市场,能够...
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     行业主要用户是工程建设方和运营方,其中建设方是专业工程投资运营公司,主要以工程建设为主,使用自己开发的技术,并以此为基础,对固废处理项目提供从工程建设到运营管理服务。工程建设包括设计咨询和系统集成等,也是价值链增殖性与盈利水平较高的环节,涉足该领域的公司将享受到高成长。完全的市场机制可以保证龙头企业获得较高水平的利润率。由于工程建设对系统集成水平要求较高,国内能够实施固废工程承包的企业不多,目前外资在该领域仍具较大优势。如国际环保巨头威立雅环境集团在中国成立的全资子公司威立雅环境服务公司,早在1992年就涉足中国区市场,能够对各类废弃物提供全方位管理和服务,所处理得废弃物种类包括固体、液体废弃物、危险废弃物及一般废弃物,处理手段跨越从收集到处置和回收利用的各个阶段,服务对象涵盖市政部门及私营企业。尤其在垃圾焚烧发电机危险废弃物处理方面处于市场领先地位。在2009年,威立雅环境服务成功使上海老港垃圾填埋场由原设计总填埋量为2000万吨可以用20年,变为可使用50年库容量8000万吨。库容翻番,土地利用率大幅增加。截至2009奶奶,在全中国共建造了10座填埋气体发电站。一般认为只要环保行业进入快速发展期,无论是政府投资还是社会投资,持续大量的环保项目上马是直接而确定的。类比国家爱基建设投资推动设计施工和工程机械行业的逻辑,环保基础设施投资必然造就环保专用设备和工程建设的高景气。目前设计该环节的企业有不错的内部收益率,大约能达到15%-18%。
        而运营方则是专业投资运营公司,主要以运营管理为主,引进其他人的技术、专注于BOT模式建设运营固废处理项目。目前,主要的固废处理设施是垃圾发电厂、填埋场等,其中垃圾发电厂是重点固废处理运营设施。垃圾发电的建设和运行不能照搬传统电厂的模式,而要针对垃圾发电的特点采取相应的措施。2004年3月19日,建设部发布《市政公用事业特许经营管理办法》,垃圾处理开始实施特许经营管理。垃圾发电项目具有前期投资大、运营成本相对低的特点。目前主要采用BOT(建设—经营—转让)和BOO(建设—拥有—运营)两种模式,特许经营期一般在25-30年。BOT模式:内部收益率一般为10-12%,回收期8-10年;BOO模式:内部收益率一般在8-10%,回收期10-12年。在BOT模式下。政府将垃圾发电厂的建设权和一段时间的经营权授予一个有资格的投资商,投资商负责垃圾发电厂的投资、融资、设计及安装调试。项目建成后,垃圾发电厂按协议规定向政府提供垃圾处理服务,并利用垃圾发电,政府则按协议规定向垃圾发电厂支付垃圾处理费,并保证垃圾发电厂剩余电力上网销售,投资者由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理的回报。规定的特许经营期届满后,投资者将按照协议规定,把垃圾发电厂的所有权和经营权无偿移交给政府。目前我国已经投产的和在建的垃圾发电厂大部分都是这种方式。虽然垃圾处理费有大规模上调的趋势,部分地方补贴政策也有所提高,但垃圾发电厂前期投资高、回收期长的状况仍然没有改变。

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目前国内从事垃圾焚烧发电运营的投资商约有40-50家,主要分为3类:
第一类是政府主导型的运营公司,由地方政府出资建立垃圾发电项目,公司作为政府建设这一项目的平台;如上海环境集团、泰达股份、中国环境保护公司、北京环卫集团、上海浦东发展集团。
第二类是专业投资运营公司,引进其他企业的技术、以BOT模式建设运营垃圾发电项目的企业,以运营管理为主;如法国威立雅、金州环境、光大国际、桑德环境等。
第三类是工程投资运营公司,使用自己开发的技术,并以此为基础,建设垃圾发电项目工程,然后进行运营管理服务,这类企业有:北京中科通用、重庆三峰万塔、清华同方、绿色动力、锦江集团、伟明集团等。

国家市场调研中心wangriyang编辑

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